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Si vous résidez dans la ville de Lyon où en région Rhône-Alpes et que vous avez un projet patrimonial à réaliser :

  • Faire fructifier un capital
  • Préparer sa retraite
  • Anticiper sa succession
  • Faire une donation
  • Acheter ou vendre un bien immobilier

Dans ce cas, il peut être intéressant de consulter un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon.

En faisant appel à des conseillers financiers ou CGPI, vous aurez l’assurance d’une écoute et d’une solution personnalisée pour faire les meilleurs choix de placements et d’investissements possibles.

cabinet gestion patrimoine independant lyon

Comment fonctionne un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon ?

L’indépendance de mon cabinet de conseil patrimonial me permet de sélectionner des partenaires de confiance, uniquement basé sur leur sérieux et leur performance.

Les rencontres avec les investisseurs

Dans un premier temps, je rencontre les investisseurs pour échanger sur leurs objectifs et leur situation (professionnelle, personnelle etc.).

Cet échange me permet d’avoir une vision précise de ce que souhaite mes clients.

Je fais ensuite une restitution de ces échanges sous la forme d’une analyse et d’une étude. Ce procédé s’appelle le bilan patrimonial. N’importe quel CGP doit vous fournir un audit patrimonial car il s’agit d’un gage de son sérieux.

Le bilan patrimonial

Je réalise gratuitement ce bilan patrimonial.

Si l’investisseur est convaincu par mon professionnalisme et ma solution, je lui présente mes partenaires avec lesquels nous allons travailler et je l’accompagne de la mise en place jusqu’au suivi de l’investissement.

En effet, mon métier de conseiller financier ne s’arrête pas lorsque mon client à signé. Je me dois de l’accompagner sur le long-terme afin de lui garantir un service de qualité.

Le suivi patrimonial

Par conséquent, je m’assure que les objectifs de performance des placements financiers sont atteints. Dans le cas contraire, je propose des solutions pour améliorer les performances.

Dans le cas d’un achat d’un bien immobilier, je réalise des études de marché approfondies. Je me rends sur les lieux pour constater moi-même de la qualité du produit. Je m’occupe ensuite de la livraison du bien immobilier en loi Pinel par le promoteur pour défendre les intérêts de mon client. Enfin, je l’accompagne dans la déclaration fiscale de son bien immobilier.

Toutes ces prestations annexes sont gratuites. Ma rémunération est effective lorsque mon client investi. C’est la raison pour laquelle je focalise mes efforts sur la qualité des échanges que j’ai avec mes clients.

Quels sont les produits que propose mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant ?

Je ne focalise pas les rendez-vous avec mes clients sur les produits que je distribue. En effet, un conseiller patrimonial à Lyon (ou dans une autre ville de France) a pour vocation de répondre aux objectifs de ses clients. Le but à atteindre est une fin et les produits financiers et immobiliers distribués en sont les moyens.

Il est donc très important pour un CGP ou un CGPI de bien comprendre les enjeux de son client avant de lui proposer une quelconque solution patrimoniale.

Sachez cependant que mes partenariats avec des promoteurs et gestionnaires financiers me permettent de proposer l’ensemble des produits permettant de répondre aux objectifs patrimoniaux de mes clients.

En revanche, je fais une sélection drastique pour proposer les meilleurs placements financiers et biens immobiliers.

Les différents placements de mon cabinet lyonnais :

  • Les biens immobiliers neufs en loi Pinel ;
  • Les appartements en LMNP ;
  • Les SCPI
  • Les assurances-vie ;
  • Les plans d’épargne salarial ;
  • La défiscalisation avec le Girardin Industriel.

 

En savoir plus :

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