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Vous habitez Lyon en région Rhône-Alpes et vous souhaitez être accompagné dans vos projets patrimoniaux et financiers? Vous aimeriez préparer votre retraite? Financer l’étude de vos enfants ou encore préparer votre succession? Vous êtres perdus face aux différentes offres : conseil financier, banque privée, gestion privée ou gestion de fortune?

Faites appel sans plus tarder à un conseiller en gestion de patrimoine ou à une entreprise spécialisée dans le conseil en placements financiers et immobiliers.

Le métier de la gestion de patrimoine et de la gestion privée sont primordiales pour préparer sereinement votre avenir. Je vous propose un accompagnement personnalisé pour réaliser tous vos projets en étant conseiller en gestion de patrimoine sur Lyon et sa région en France.

Quel est le rôle et les services d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou CGPI?

Le conseiller patrimonial prend d’abord connaissance de la situation patrimoniale et financière de son client investisseur. Il prends en considération vos projets futurs et ce que vous souhaitez construire.

Le CGP vous propose ensuite une stratégie patrimoniale qui repose sur des produits financiers et immobiliers : investissements locatifs (bien neuf en loi Pinel, biens immobiliers en SCPI, appartement en nue-propriété, ancien etc.), assurance-vie, plan épargne action, solutions de défiscalisation (capital investissement, Girardin etc.) ou tout autres placements financiers et solution d’épargne.

Le consultant en gestion de patrimoine vous aidera ensuite à mettre en place les investissements nécessaires pour fructifier votre patrimoine et vous suivra tout au long de la vie du produit financier afin de s’assurer qu’il reste cohérent avec vos objectifs patrimoniaux. Ces objectifs peuvent être multiples :

  • Préparer sa retraite en créant des revenus complémentaires futurs ;
  • Diminuer ses impôts par le biais d’optimisation fiscale ;
  • Faire fructifier un capital pour le long-terme ;
  • Transmettre son patrimoine à sa famille et optimiser les droits de succession.

Le conseil financier est une activité demandant une réflexion et un travail pointu afin d’orienter le mieux possible l’investisseur et lui proposer une stratégie efficace. C’est sur ces points que le professionnel de la gestion de patrimoine indépendant est une aide importante pour vous apporter de l’expertise et une nouvelle vision sur vos besoins financiers.

Par ailleurs, la société, cabinet de gestion, en charge de vos investissements se doit d’être informé des actualités des marchés financiers afin d’assurer un suivi de qualité. Il doit également être à l’écoute des réformes fiscales et sans cesse améliorer son expertise patrimoniale.

Bénéficiez des conseils d’un conseiller financier à Lyon

Vous résidez au cœur de la ville de Lyon ou à sa périphérie? Dans le département du Rhône? Le territoire lyonnais présente de nombreux avantages à ses habitants.

Lyon est la ville de la gastronomie. Elle y héberge de nombreux restaurants de renom. Le palmarès sportif des équipes présentes est impressionnant : ASVEL, football féminin, le rugby etc.

Nos conseillers en gestion de patrimoine se déplacent sur toute l’aire urbaine de Lyon et du département du Rhône afin de proposer leurs services financiers : Lyon intra-muros, Villeurbanne, Vénissieux, Bron, Oullins, Saint-Genis-Laval, Champagne-au-mont-d’or, Ecully, Dardilly etc.

Quelque soit votre problématique ou vos questions, nos équipes d’experts en gestion de patrimoine sont à votre écoute et prennent le temps de discuter avec vous à propos de vos objectifs patrimoniaux : retraite, valorisation de patrimoine, succession, temps partiel etc. Pour vous, ce sera l’occasion unique de profiter de leur compétences et expérience en ingénierie patrimoniale.

 

Quelle est la différence entre un conseiller patrimonial à Lyon et un conseiller financier ?

On retrouve beaucoup de noms différents pour, très souvent, une même prestation de conseil :

  • Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ;
  • Les consultants patrimoniaux ;
  • Les CGPI ou CGP ;
  • Les conseillers financiers ;
  • Les gestionnaires de fortune.

Si tous ces métiers se ressemblent, la différence porte principalement sur leurs spécialités et le lieux d’exercice.

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant travaille dans son propre cabinet lyonnais. Il travaille directement avec ses partenaires pour proposer à ses clients des placements financiers et immobiliers adaptés à leur situation. Je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. J’ai le statut de Conseiller en Investissement Financier auprès de l’ANACOFI.

Un CGP ou gestionnaire de fortune travaillera principalement en tant que salarié dans une banque. Il ne proposera donc que les produits de son enseigne.

 

Comment trouver un bon CGPI à Lyon ?

Face à toutes les dénominations de conseiller patrimonial qui existe, vous pouvez être rapidement perdu. Certains professionnels sont plus compétents que d’autres pour vous aider dans vos problématiques fiscales, financières ou patrimoniales. Pour cela vous devez choisir votre conseiller en gestion de patrimoine selon différents critères :

  • Son expérience ;
  • Ses diplômes ;
  • Le sens du relationnel ;
  • Les questions pertinentes qu’il a pu vous poser durant les entretiens ;
  • Un bon conseiller ne vous parlera pas immédiatement de produit.

 

 

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