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Bonjour et bienvenue sur la page de candidature pour une consultation gratuite d’une heure avec un conseiller en gestion de patrimoine.

Qui suis-je?

Je m’appelle Cyril et je suis conseiller en gestion de patrimoine. J’ai travaillé plusieurs années dans les services financiers de grandes compagnies d’assurance. La gestion du risque et l’investissement, ça me connaît! En plus de cette riche expérience, j’investis moi-même dans de nombreux actifs : immobilier, marchés financiers, actions non-cotées etc.

J’accompagne aujourd’hui mes clients afin de répondre à leurs objectifs patrimoniaux.

Parfois « classiques » comme la préparation de la retraite, la création de patrimoine, la succession etc. Ou parfois plus ambitieux comme vouloir prendre une retraite anticipée à 40 ans!

Mon approche de la gestion patrimoniale est assez différente de celle que l’on retrouve chez les conseillers bancaires ou la majorité des conseillers en gestion de patrimoine. Je me concentre sur des rendez-vous de qualité et un suivi scrupuleux des investissements.

Conseil de qualité sans honoraires

Afin d’instaurer un climat de confiance, je ne facture aucun honoraire au premier rendez-vous et à tous les autres qui suivent. L’investisseur doit d’abord être convaincu de mon expertise avant de recourir aux solutions proposées. Demander une rémunération à l’investisseur irait à l’encontre de ce principe. J’appartiens à un réseau qui me permet d’avoir accès aux meilleurs partenaires du marché qui me rémunèrent de manière identique. Je ne suis ainsi pas influencé par des commissions différentes. Dans tous les cas, la recommandation représente la majorité de mon apport d’affaire et j’accompagne mes clients sur le long terme (plusieurs années). Délivrer un conseil de mauvaise qualité serait préjudiciable pour mon entreprise.

La pédagogie financière

J’écoute tout d’abord les inspirations et projets des investisseurs et ce n’est que plusieurs rendez-vous plus tard que je peux proposer une solution patrimoniale adaptée.

Mes rendez-vous permettent de sensibiliser les investisseurs sur les grands principes de l’éducation financière mais aussi sur le fonctionnement des produits financiers et immobiliers proposés. Je m’interdis formellement de distribuer un produit qui n’a pas été pleinement compris par l’investisseur. Comme dirait Warren Buffet : « Le plus grand risque est de ne pas comprendre ce dans quoi on investit ».

Le suivi patrimonial

Une fois la solution patrimoniale mise en place, je reste systématiquement en contact avec l’investisseur. Tout d’abord pour savoir si le projet reste cohérent avec ses objectifs années après années mais aussi pour lui apporter du conseil et de l’aide (toujours gratuits).

 

Candidater au rendez-vous gratuit

 

Comment se déroule l’appel et la consultation?

Avant de vous appeler, je vais vous envoyer un mail afin de préparer notre rendez-vous. Il me permettra notamment de savoir quelle est votre situation et vos objectifs.

Lors de l’appel téléphonique (ou Skype), nous allons développer d’avantage et je serai là pour vous donner gratuitement un plan précis à mettre en place pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux.

Vous serez libre de le faire seul ou d’accepter ma proposition de vous accompagner sur le projet. Cet accompagnement sera bien évidemment gratuit.

Quelles sont les conditions pour être retenu?

Il n’y a AUCUNE condition de revenu ou de patrimoine pour que nous échangions sur vos projets.

En revanche, parce que votre temps, comme le mien, est précieux, je ne répondrai favorablement à la demande que si vous vous retrouvez dans l’une des situations suivantes :

  • Vous avez un minimum réfléchi à un projet d'investissement et avez besoin d'une validation par un expert financier
  • Vous êtes prêt à passer à l'action mais vous avez besoin de quelqu'un de confiance pour vous aider
  • Il vous arrive régulièrement d'être inquiet de votre avenir financier
  • Vous savez que vous devez épargner et investir pour votre avenir mais vous êtes paralysé par des conseillers bancaires plus intéressés par leurs intérêts que par les vôtres

 

Si vous êtes dans l’un de ces cas, il est inutile de candidater :

  • Vous ne voulez pas vous investir dans ce projet et ne faire aucun effort sur sa mise en place (notamment d'un point de vue administratif)
  • Vous n'êtes pas prêt à entamer de réels changements dans votre manière d'épargner et d'investir
  • Vous détestez sortir de votre zone de confort et n'aimez pas les challenges
  • Il est impensable pour vous de placer votre argent ailleurs que sur votre compte bancaire ou votre livret A

 

 

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Ce formulaire de candidature est réservé aux personnes qui veulent réellement du changement dans leurs finances et dans leur vie.

Envoyez-moi vos coordonnées, je vous réponds dans la journée (hors jours fériés) afin de convenir d’un rendez-vous patrimonial gratuit d’une heure (téléphone ou Skype).

Vos données restent confidentielles

 

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