Une stratégie sur-mesure pour les patrimoines exigeants
Accédez aux conseils et aux opportunités des grandes fortunes, dès 50 000 €
Noté 4,9/5 sur Google
Un vrai bilan patrimonial indépendant
L’accompagnement permanent d’un expert patrimonial dédié
Des solutions clés en main rigoureusement sélectionnées
Une transparence totale de la rémunération du cabinet
Les chiffres du cabinet :
Notre vision différente du conseil
Indépendance totale
Capital 100 % détenu par nos conseillers. Notre rémunération combine honoraires et commissions : aucune banque ni assureur ne dicte nos choix. Votre portefeuille bénéficie d’une sélection restreinte de solutions, choisies pour leurs performances et leur transparence.
Expertise d’investissement
Ingénieurs et techniciens issus de grandes écoles, alliés à une recherche quantitative interne : seul 1 produit sur 5 passe nos critères risque-rendement. Vous profitez d’une allocation digne des grandes fortunes, adaptée à vos objectifs.
Relation humaine & durable
Conseiller dédié et rendez-vous réguliers (visioconférence ou présentiel) : nos échanges restent humains, pas automatisés. 96 % de renouvellement clients prouvent la confiance que nous bâtissons sur le long terme.
Un espace dédié à votre patrimoine
Suivi, documents, échanges : tout votre accompagnement, centralisé et sécurisé
Notre méthodologie de sélection
Les produits financiers et immobiliers que nous proposons sont sélectionnés avec la plus grande attention.
Ce sont des produits simples à comprendre. Nous restons à l’écart des produits et des montages complexes ou opaques.
Ce sont des produits qui ont fait leurs preuves et qui présentent un excellent couple risque-rendement.
Les partenaires figurent parmi les acteurs les plus solides du marché et sont soumis organismes de contrôle français.
Comparaison des solutions
| Critères | Invest'Aide | Banque privée | Fintech |
|---|---|---|---|
| Stratégie 360° (juridique, fiscal, financier) | |||
| Relation humaine et digitale | |||
| Accès à des placements alternatifs | |||
| Rémunération 100% transparente | |||
| Société détenue par ses conseillers |
Nos clients parlent de nous
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Cyrille Chéry – Fondateur & Conseiller en Gestion de Patrimoine
Depuis décembre 2017, j’ai accompagné plus de 150 familles dans l’optimisation et la protection de leur patrimoine financier et immobilier. Fort de mon expérience d’actuaire (ISFA 2013), complété par la formation
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