Depuis décembre 2017, j’ai accompagné plus de 150 familles dans l’optimisation et la protection de leur patrimoine financier et immobilier. Fort de mon expérience d’actuaire (ISFA 2013), complété par la formation “Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise” (AUREP, 2024), j’ai créé Invest’Aide pour offrir un conseil surmesure, augmenté par le digital tout en conservant une relation humaine et de proximité très forte avec nos clients.
analyse de votre situation (actifs, dettes, fiscalité, objectifs)
SCPI, assurancevie France & Luxembourg, PER, private equity, produits structurés…
dispositifs Denormandie, LMNP, Loi Girardin, démembrement de propriété.
bilans annuels, ajustements selon l’évolution des marchés et de votre situation.
Intérêt client en premier
je sélectionne chaque solution pour ses performances et sa solidité. Aucun assureur ou banque n’est au capital de notre structure qui pourrait influencer les stratégies de nos clients.
Transparence
rémunération claire, sans surprise, et reporting régulier.
Approche personnalisée
chaque plan d’action est entièrement adapté à vos besoins, votre tolérance au risque et vos projets de vie.
Proximité & disponibilité
un échange direct et constant, par visioconférence ou en présentiel, partout en France
J’ai également créé la structure Vita Pecunia qui intervient également sur le viager immobilier, un levier puissant pour :
L’Invest’Aide Academy est notre centre de formation interne dédié à l’excellence du conseil patrimonial : d’une part, elle façonne et certifie nos conseillers en gestion de patrimoine, en leur délivrant des modules pointus (fiscalité, ingénierie patrimoniale, produits financiers et immobiliers) conformes aux exigences réglementaires ; d’autre part, elle ouvre la voie à des profils en reconversion professionnelle, qu’elle accompagne pas à pas pour intégrer notre groupe dans un cadre de travail attractif, alliant autonomie entrepreneuriale et soutien opérationnel. J’y interviens personnellement comme formateur, animant des sessions pratiques et des études de cas réels, afin de transmettre non seulement mes compétences techniques, mais aussi notre culture de l’indépendance, de la rigueur et de la transparence.
Société :
SAS 892 754 763 R.C.S. Paris
Siège social : 58 rue de Monceau 75008 Paris
Activités réglementées :
Immatriculée à l’ORIAS n°21001101
Activités : courtage en assurance, conseil en investissement, courtier en crédit
Carte professionnelle :
Titulaire de la carte CPI n°69012021000000014
Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans détention de fonds. Délivrée par la CCI de Paris
Adhésion & assurance :
Membre ANACOFI n°E009589
Couverte par une Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
Investir comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Nous sommes disponibles pour vous conseiller sur vos projets d’investissement.
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