Nous voulons rendre le conseil patrimonial accessible à tous.
Il existe une multitude de raisons qui vous amènent à épargner. Ou à vouloir épargner plus, ou mieux.
- Accueil
- Le groupe
- Notre histoire
L’épargne est l’enjeu des prochaines décennies
Le monde a bien changé ces dernières décennies. Cependant, les prochaines mutations seront encore plus fortes et plus fréquentes.
Longtemps considérés comme acquis, les modèles sociaux se fragilisent.
Les grosses entreprises ne garantissent plus un emploi à vie. Le système de retraite par répartition s’essouffle. Les carrières promises par les employeurs ne font plus rêver nos jeunes diplômés.
Les modèles de consommation changent.
Les grosses entreprises ne garantissent plus un emploi à vie. Le système de retraite par répartition s’essouffle. Les carrières promises par les employeurs ne font plus rêver nos jeunes diplômés.
Les modèles financiers sont radicalement différents de ceux des années 2000.
Nous connaissons une longue période de taux bas. Les placements sans risques ne rémunèrent plus. Au contraire, ils vous appauvrissent sous l’effet de l’inflation. La croissance est en baisse.
Plus que jamais, mettre en place une stratégie d’épargne efficace est la meilleure réponse à donner à un environnement instable, pour gagner en sécurité, protéger ses proches ou préparer sa retraite.
Chaque personne est unique. Cette stratégie doit être sur-mesure. En fonction de votre situation personnelle, professionnelle, fiscale. De vos objectifs ou de vos valeurs. Les personnes qui tireront leur épingle du jeu seront les personnes les mieux préparées et celles qui seront saisir les opportunités.
Nos engagements pour votre patrimoine
Nos conseils pour défendre vos intérêts d’épargnant
Ne laissez pas vos économies entre les mains de vendeurs de produits bancaires standardisés. Nous mettons notre expérience et notre sélection rigoureuse de solutions à votre service, pour que vos placements soient vraiment faits pour vous – et non pour les objectifs commerciaux des autres.
Une expertise indépendante, sans compromis
Nous ne sommes pas de simples vendeurs : nous mettons à votre disposition une analyse approfondie, une veille constante et un conseil totalement indépendant. Chaque recommandation est basée sur des études rigoureuses, sans jamais être influencée par les commissions ou les arguments commerciaux.
Votre partenaire de confiance sur le long terme
Nous croyons en la transparence, l’écoute active et la simplicité. Notre approche se base sur des solutions claires et compréhensibles, pour construire avec vous une relation durable, loin des promesses irréalistes. Parce qu’un conseil honnête et un accompagnement personnalisé valent mieux que tous les discours commerciaux.
Comment fonctionne notre accompagnement ?
Du recueil des besoins à la mise en place de la solution, les rendez-vous s’articulent de la manière suivante :
L’appel découverte
Un premier échange pour bien comprendre vos besoins, vos projets et votre situation.
Votre feuille de route
Présentation de votre bilan patrimonial et d’une stratégie claire pour atteindre vos objectifs.
Sélection de l’investissement
Choix de la solution d’investissement la plus adaptée et accompagnement dans sa mise en place.
Notre accompagnement sur le long terme
Suivi régulier, ajustements et conseils continus pour assurer la performance de vos placements.
Un modèle économique transparent et équitable
Nous sommes rémunérés par les banques, assureurs ou promoteurs lorsque nous mettons en place une solution d’investissement, sans frais supplémentaires pour vous. Pour les besoins complexes ou les conseils spécifiques hors investissements, nous fonctionnons sur devis, avec des honoraires communiqués à l’avance. Chez nous, pas de surprises : juste un accompagnement sur mesure et une rémunération claire.
Notre force ?
Nous sommes sélectifs dans nos recommandations : plutôt que de multiplier les placements ou les partenariats, nous choisissons uniquement les solutions les plus pertinentes pour nos clients. Cette approche ciblée nous permet de négocier des conditions avantageuses grâce à un effet volume, tout en conservant un haut niveau d’exigence sur la qualité des produits et la performance à long terme. Avec nous, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes : des placements triés sur le volet et un accompagnement de qualité, sans compromis.
Nos derniers blogs et articles
Revente Edissimmo : Conseils pour Vendre Efficacement
Revendre Edissimmo n’a jamais été aussi simple ! Apprenez à vendre efficacement avec nos conseils exclusifs. Ne ratez pas cette opportunité, cliquez et découvrez.
Accimmo pierre et baisse des prix : dois-je revendre mes parts ?
Revendre Accimmo Pierre maintenant ? Comprenez les enjeux de la baisse des prix et les opportunités de revente pour vos parts avec notre analyse actualisée.
Comment revendre rapidement ses parts de SCPI Amundi ?
Besoin de revendre SCPI Amundi rapidement ? Suivez notre méthode simple et efficace pour vendre vos parts sans perdre de temps ni d’argent.
