Ingénierie patrimoniale : pourquoi faire un bilan patrimonial ?
Découvrez les avantages d’établir un bilan patrimonial par un conseiller en gestion de patrimoine et ce que cela va apporter à vos finances personnelles, épargne et investissements !
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Société :
SAS 892 754 763 R.C.S. Paris
Siège social : 58 rue de Monceau 75008 Paris
Activités réglementées :
Immatriculée à l’ORIAS n°21001101
Activités : courtage en assurance, conseil en investissement, courtier en crédit
Carte professionnelle :
Titulaire de la carte CPI n°69012021000000014
Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans détention de fonds. Délivrée par la CCI de Paris
Adhésion & assurance :
Membre ANACOFI n°E009589
Couverte par une Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
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