Vous passez trop de temps hors clientèle
Rapprochements de commissions, relances de back-office, dossiers à monter : le travail administratif déborde sur le temps que vous voudriez consacrer à vos clients.
Votre cabinet, sans l'administratif
Le statut Cabinet Partenaire s'adresse aux cabinets déjà en activité : vous gardez votre société, votre marque et vos immatriculations, et vous vous appuyez sur la plateforme de services du Groupement Invest'Aide — logiciel métier, back-office, catalogue audité, support juridique et conformité — pour rendre à vos rendez-vous clients le temps que l'administratif vous prend.
Vous vous reconnaissez ?
Le poids administratif des cabinets indépendants ne cesse de gonfler : conformité, saisies, suivi des commissions, documents réglementaires. Autant d'heures qui ne sont ni du conseil, ni du développement.
Vous portez seul l'outillage du cabinet
Logiciel métier, signature électronique, trames réglementaires, veille : chaque brique est un abonnement, un paramétrage et une maintenance à votre charge.
Vous voulez élargir sans tout reconstruire
Accéder à des solutions que vous ne référencez pas encore, sans négocier une convention de plus, sans nouveau back-office à apprivoiser.
Ce que vous gardez, ce que vous déléguez
| Reste chez vous | Pris en charge par le groupement | |
|---|---|---|
| Votre société | Votre structure, votre marque, vos clients | — |
| Immatriculations | Vos propres immatriculations ORIAS, votre RC professionnelle, votre association agréée | — |
| Le conseil | La relation client, la recommandation, la responsabilité du conseil | — |
| Outillage métier | — | Logiciel métier interne, signature électronique, trames et documents réglementaires |
| Traitement des dossiers | — | Back-office : contrôle des pièces, transmission aux partenaires, suivi jusqu'au règlement |
| Suivi des commissions | — | Rapprochement des rétrocessions et facturation automatisée |
| Juridique & conformité | La responsabilité de votre conformité, sous vos propres immatriculations | Un support : veille réglementaire, trames et procédures à jour, contrôles LCB-FT outillés, et un interlocuteur sur vos dossiers sensibles |
| Catalogue | Vos propres partenaires, que vous conservez librement | Accès en co-courtage aux conventions du groupement, sans exclusivité |
Vous exercez sous vos propres immatriculations : la responsabilité de votre conseil et de votre conformité reste la vôtre. Le groupement vous en fournit l'outillage, pas la responsabilité.
Le logiciel métier, développé en interne
Pas un outil du marché reconfiguré : une plateforme développée par le groupement pour son propre usage, et ouverte à ses membres. Toute la vie du cabinet au même endroit.
Toute la vie du cabinet, centralisée
Un seul outil, de la souscription au règlement
- Production & commissions — suivi en temps réel de vos souscriptions et de vos rétrocessions, encours consolidés
- Facturation automatisée — vos factures de rétrocessions générées sans saisie
- Documents réglementaires — connaissance client, rapports d'adéquation, lettres de mission
- Signature électronique — parapheurs suivis de l'envoi à l'archivage, incluse
- Pilotage — tableaux de bord d'activité et statistiques de votre cabinet
invest'aide
Production
Facturation
Documents
Réseau
Bonjour Conseiller
Piloter mon cabinet
Tableau de bord · Synthèse d'activité
Production
Commissions
Documents
Signature
Statistiques
Dernières factures générées
Automatique
Rétrocessions juillet · émise
Rétrocessions juin · réglée
Rétrocessions mai · réglée
Derniers documents générés
+ Nouveau
Rapport d'adéquation · signé
Lettre de mission · en signature
Connaissance client · à jour
0
dossiers validés cette année
0
rétrocessions facturées ce trimestre
0
documents réglementaires générés
0
signatures en cours
Activité
Alertes
Facture de rétrocessions générée
Rapport d'adéquation signé
Dossier validé par le back-office
En conditions réelles
Quatre écrans de la plateforme, tels que vous les auriez sous les yeux.
Captures issues d’un dossier de démonstration : les personnes, les contrats et les supports présentés sont fictifs.
Et pour vos clients : un espace en ligne dédié
Chacun de vos clients dispose d'un espace personnel : synthèse de son patrimoine, documents partagés, contact direct avec vous. Un niveau de service d'ordinaire réservé aux grandes structures, que vous proposez sous votre propre relation client.
Synthèse fiscale
Revenus
0 €
Impôts sur le revenu
—
Pression fiscale
0 K€
100 % Revenu disponible
CHÉRY Cyrille
Votre interlocuteur
- Emailcyrille@invest-aide.fr
- Téléphone07 56 92 44 00
Et autour du logiciel
Back-office
Contrôle et suivi de vos dossiers avant transmission aux partenaires : vous gagnez du temps et sécurisez vos opérations.
Support juridique et conformité
Veille réglementaire, trames et procédures à jour, contrôles LCB-FT outillés — et un appui du groupement quand une question réglementaire ou un montage sortent de l'ordinaire. Vous restez maître de votre conformité : vous n'êtes plus seul à la porter.
Catalogue audité
Solutions sélectionnées et conventions négociées : assureurs, banques, sociétés de gestion, immobilier, private equity — accessibles en co-courtage.
Formations continues
Via Invest'Aide Academy, organisme de formation certifié Qualiopi : de quoi tenir vos obligations de formation continue et approfondir vos expertises.
Communauté
Séminaires, ateliers, échanges permanents entre cabinets : des pairs à qui parler d'un dossier complexe.
Un interlocuteur
Un référent au sein du groupement pour vos dossiers, vos accès partenaires et vos questions opérationnelles.
Comment on entre
L'entrée d'un Cabinet Partenaire est un processus de sélection réciproque : nous vérifions que le cadre est solide, vous vérifiez que le groupement vous apporte réellement quelque chose.
1
Premier échange
Un point de 30 à 45 minutes sur votre cabinet, votre organisation et ce que vous cherchez à déléguer.
2
Vérifications
Immatriculation ORIAS en cours de validité, RC professionnelle à jour, honorabilité.
3
Convention de co-courtage
Conditions, modalités de sortie et propriété de la clientèle : tout est écrit avant signature.
4
Ouverture des accès
Comptes, habilitations partenaires et prise en main de la plateforme — puis votre premier dossier.
Les questions qu'on nous pose
Est-ce que je perds mon indépendance ?
Non. Vous conservez votre société, votre marque, vos immatriculations ORIAS et votre responsabilité professionnelle. Le co-courtage est un mode d'exercice entre deux professionnels immatriculés : vous ne devenez ni mandataire ni salarié du groupement.
Suis-je obligé de tout faire passer par le groupement ?
Non, il n'y a aucune exclusivité. Vous accédez au catalogue et aux conventions du groupement quand ils sont pertinents pour votre client, et vous continuez à travailler avec vos propres partenaires quand vous le préférez.
À qui appartient ma clientèle ?
À vous. La propriété de votre clientèle vous est reconnue contractuellement : vos clients sont les vôtres avant, pendant et après votre présence dans le groupement.
Combien ça coûte ?
Il n'y a pas de droits d'entrée. Le modèle repose sur deux éléments : un abonnement mensuel aux services (logiciel métier, back-office, signature électronique) et un partage de la rémunération sur les seules opérations réalisées via les conventions du groupement.
Les conditions chiffrées vous sont présentées lors de l'entretien, à la lumière de votre volume réel — c'est un sujet qui se traite avec vos chiffres sous les yeux, pas sur une page web.
Combien de temps avant de pouvoir travailler ?
Comptez généralement 4 à 8 semaines entre le premier échange et votre premier dossier : entretien, vérification de vos immatriculations, signature de la convention, ouverture de vos accès et habilitations auprès des partenaires.
Et si je souhaite partir ?
Vous restez libre de partir et vos clients restent les vôtres. Les modalités de sortie — sort des encours déjà placés, transfert éventuel vers vos propres conventions — sont écrites noir sur blanc dans la convention et vous sont expliquées avant toute signature.
Échanger avec nous
Dites-nous où en est votre cabinet : nous revenons vers vous sous 48h ouvrées pour un premier échange, sans engagement.
Invest'Aide — Cabinet de gestion de patrimoine. Conseiller en Investissements Financiers membre de
l'ANACOFI-CIF (agréée AMF), ORIAS n°21001101.