Un collectif de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, une plateforme complète de services — et deux statuts, selon votre profil.
Quel que soit votre point de départ, vous accédez à la même plateforme de services. La différence se joue sur votre marque, vos immatriculations et votre parcours d'entrée.
Vous vous lancez dans le métier : vous exercez sous la marque Invest'Aide, adossé aux immatriculations et à la conformité du groupement (statut de mandataire).
Vous exercez déjà : vous conservez votre cabinet, votre marque et vos immatriculations ORIAS, et accédez au catalogue du groupement en co-courtage.
Se lancer en indépendant ne veut pas dire partir de zéro : le statut Conseiller vous donne dès le premier jour des atouts qu'un cabinet isolé met des années à construire.
Des mises en relation qualifiées fournies par le groupement pour développer votre portefeuille dès le lancement — réservées aux Conseillers.
La grille de rémunération la plus avantageuse du groupement, avec des conditions privilégiées auprès des partenaires référencés.
Un conseiller expérimenté vous accompagne sur vos premiers dossiers et vos premiers rendez-vous, jusqu'à votre autonomie.
Immatriculations, conformité et marque portées par le groupement : vous vous concentrez sur vos clients dès le premier jour.
Le parcours d'entrée : le Système Invest'Aide™ — formations, habilitations, mentorat →
L'administratif des cabinets indépendants ne cesse de gonfler. Notre réponse : un logiciel métier développé en interne, réservé aux membres du groupement.
Toute la vie du cabinet, centralisée
Chacun de vos clients dispose d'un espace personnel : synthèse de son patrimoine, documents partagés, contact direct avec vous. Un niveau de service d'ordinaire réservé aux grandes structures — inclus pour tous les membres du groupement.
Pression fiscale
Validation et contrôle de vos dossiers avant envoi aux partenaires : vous gagnez du temps et sécurisez vos opérations.
Veille réglementaire, procédures à jour, contrôles LCB-FT : le cadre est maintenu pour vous. Et sur vos dossiers sensibles, un appui du groupement pour ne pas rester seul face à une question réglementaire ou à un montage complexe.
Solutions sélectionnées et conventions négociées : assureurs, banques, sociétés de gestion, immobilier, private equity.
Via Invest'Aide Academy, organisme de formation certifié Qualiopi : restez à jour sur vos obligations et vos expertises.
Séminaires, coachings collectifs, échanges permanents entre pairs : vous n'êtes plus seul face au métier.
Réservés au statut Conseiller Invest'Aide : des mises en relation qualifiées pour développer votre portefeuille dès le lancement.
| Conseiller Invest'Aide | Cabinet Partenaire | |
|---|---|---|
| Pour qui ? | Reconversion, lancement d'activité | Cabinet déjà en activité |
| Immatriculation ORIAS | Mandataire, adossé aux immatriculations du groupement | Vos propres immatriculations, exercice en co-courtage |
| Marque | Marque Invest'Aide | Votre marque, indépendance juridique conservée |
| Catalogue & partenaires | Accès complet au catalogue audité — les partenaires du groupement sont privilégiés | Accès complet en co-courtage, sans exclusivité — vous restez libre de travailler aussi avec vos propres partenaires |
| Rémunération | Rétrocessions préférentielles | Rétrocessions aux conditions standards |
| Services (logiciel, back-office, conformité) | Accès complet | Accès complet |
| Leads exclusifs | Inclus | Non inclus |
| Communauté | Séminaires, coachings, échanges | Séminaires, coachings, échanges |
| Parcours d'entrée | Système Invest'Aide™ (allégé si déjà habilité) | Sélection dédiée, sans le parcours Système™ |
L'entrée en tant que Cabinet Partenaire ne passe pas par le parcours Système Invest'Aide™ : c'est un processus de sélection distinct, fondé sur un filtre qualité.
En cours de validité — courtier, COA, CIF selon vos activités.
Assurance responsabilité civile professionnelle à jour.
Honorabilité et respect de nos exigences de conformité.
Un échange avec l'équipe du groupement pour valider l'adéquation mutuelle.
Témoignages de conseillers du groupement — résultats individuels, non représentatifs et non garantis.
J'ai pu lancer mon activité en 5 semaines et être accompagné sur mes premiers rendez-vous.
— Sébastien
Le réseau m'a donné un cadre, une méthode et une confiance que je n'aurais jamais eues seul.
— Marine
En moins de 2 ans, j'ai largement dépassé mon revenu de CDI, tout en travaillant d'où je veux.
— Coralie
Dites-nous où vous en êtes : nous revenons vers vous sous 48h ouvrées pour un premier échange avec un membre du groupement, sans engagement.
