Le Bilan Patrimonial : Définition, Réalisation et Exemples
Qu’est-ce qu’un bilan patrimonial ? Comment le réaliser ? Invest’Aide vous explique tout sur l’étude de patrimoine, exemples à l’appui !
Pourquoi se faire accompagner par un conseiller financier ?
Quels sont les avantages lorsque l’on fait appel à un conseiller financier ? Quels sont les critères pour le choisir ? Nous vous donnons toutes les clés pour trouver votre CGPI !
Les commissions du conseiller en gestion de patrimoine
De quelle manière est rémunéré un conseiller en gestion de patrimoine? Les commissions représentent une part importante du salaire du conseiller patrimonial.
Choisir le bon conseiller en gestion de patrimoine
Nos conseils pour choisir le bon conseiller en gestion de patrimoine qui sera compétent pour vos projets. Quelles compétences du conseiller financier sont importantes? Quels critères retenir?
Les honoraires du conseiller en gestion de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est rémunéré de deux façon : par la facturation d’honoraire et par les rétro commissions versées par ses partenaires.