Nous proposons des services à la carte, en fonction de vos besoins.
Un accompagnement dédié pour vous aider à bien investir avec, au choix, deux formules (ci-dessous).
Commencez par réserver un premier rendez-vous de 30 minutes avec l’un de nos conseillers. Cela est totalement gratuit.
Ne laissez pas vos économies entre les mains de vendeurs de produits bancaires standardisés. Nous mettons notre expérience et notre sélection rigoureuse de solutions à votre service, pour que vos placements soient vraiment faits pour vous – et non pour les objectifs commerciaux des autres.
Nous ne sommes pas de simples vendeurs : nous mettons à votre disposition une analyse approfondie, une veille constante et un conseil totalement indépendant. Chaque recommandation est basée sur des études rigoureuses, sans jamais être influencée par les commissions ou les arguments commerciaux.
Nous croyons en la transparence, l’écoute active et la simplicité. Notre approche se base sur des solutions claires et compréhensibles, pour construire avec vous une relation durable, loin des promesses irréalistes. Parce qu’un conseil honnête et un accompagnement personnalisé valent mieux que tous les discours commerciaux.
L’accès à des investissements Haut de Gamme et à des services à la carte. Parfait pour les investisseurs qui débutent !
Des investissements sur-mesure et un vrai service de conciergerie patrimoniale.
Du recueil des besoins à la mise en place de la solution, les rendez-vous s’articulent de la manière suivante :
Un premier échange pour bien comprendre vos besoins, vos projets et votre situation.
Présentation de votre bilan patrimonial et d’une stratégie claire pour atteindre vos objectifs.
Choix de la solution d’investissement la plus adaptée et accompagnement dans sa mise en place.
Suivi régulier, ajustements et conseils continus pour assurer la performance de vos placements.
Un audit se compose généralement de plusieurs rendez-vous en présentiel ou en visioconférence.
Nous allons recueillir de nombreuses informations sur votre situation personnelle et professionnelle, vos objectifs patrimoniaux, vos préférences en matière d’investissement, etc.
Durant un rendez-vous dédié, nous vous présenterons une analyse et ses conclusions pour vous aider à prendre les meilleures décisions sur votre patrimoine.
Si cela est opportun, nous vous présenterons des solutions d’investissement dans lesquelles vous pourrez investir. Nous vous accompagnerons avec plaisir dans la mise en place de ces solutions.
Dans le monde de la gestion de patrimoine, le conseil est trop souvent réduit à de la commercialisation de produits financiers et immobiliers.
De nombreux cabinets proposent des bilans patrimoniaux « gratuits ». Très souvent au détriment de l’investisseur, qui finit par le « payer » cher : études biaisées vers les solutions les plus rémunératrices (pour le cabinet, pas pour le client), frais astronomiques pour amortir les rendez-vous gratuits…
Un conseil de qualité, qui fait gagner de l’argent, a un prix. Pour que nos clients bénéficient d’un conseil indépendant, nous proposons un audit afin de les orienter vers les meilleures solutions, dans leur unique intérêt.
Ainsi, vous ne serez pas surpris si, à l’issue de l’audit, nous vous recommandons de modifier une clause sur votre contrat de mariage, de démembrer l’un de vos biens immobiliers ou de créer une SCI.
Vous pouvez accéder à notre gamme de solutions d’investissement haut de gamme et exclusive sans audit préalable (formule Investisseur).
Votre conseiller s’assurera de la parfaite adéquation entre votre situation, vos objectifs et le placement recommandé.
Si votre situation le nécessite (et dans votre intérêt), votre conseiller peut être amené à vous recommander un audit initial pour vous prodiguer un conseil de qualité.
Avec la Hotline Patrimoniale, vous pouvez poser toutes vos questions simples à votre conseiller dédié sans surcoût : déclaration d’impôts, transmission, optimisations, etc.
Les réponses aux questions seront adressées par email court ou à l’oral par téléphone ou visioconférence.
Nous voulons fournir la meilleure expérience à nos clients.
Peu importe la formule choisie et son patrimoine, un investisseur est donc suivi par un seul conseiller expérimenté. Il peut communiquer avec lui par téléphone, email, WhatsApp ou encore avec son application Premium.
Afin de gérer la relation avec nos clients, nous leur mettons à disposition un outil pour échanger leurs données en toute sécurité.
En version Premium, elle vous permet également de suivre votre patrimoine en temps réel. Vous y retrouverez les placements réalisés via Invest’Aide en temps réel : comptes bancaires, assurances-vie, biens immobiliers, crédits, etc.
La formule Gestion privée vous permet de bénéficier d’un accompagnement dédié durant un an et de services à forte valeur ajoutée.
Vous pouvez mettre fin à cette formule à tout moment. Dans ce cas, vous serez redirigé vers la formule Investisseur.
À partir de 100 000€ confiés, la Gestion privée vous est offerte.
