Depuis décembre 2017, j’ai accompagné plus de 150 familles dans l’optimisation et la protection de leur patrimoine financier et immobilier. Fort de mon expérience d’actuaire (ISFA 2013), complété par la formation “Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise” (AUREP, 2024), j’ai créé Invest’Aide pour offrir un conseil surmesure, augmenté par le digital tout en conservant une relation humaine et de proximité très forte avec nos clients.
Mon expertise en gestion de patrimoine
- Audit patrimonial complet : analyse de votre situation (actifs, dettes, fiscalité, objectifs).
- Stratégies d’investissement : SCPI, assurancevie France & Luxembourg, PER, private equity, produits structurés…
- Optimisation fiscale : dispositifs Denormandie, LMNP, Loi Girardin, démembrement de propriété.
- Suivi permanent : bilans annuels, ajustements selon l’évolution des marchés et de votre situation.
Mes certifications
- Conseiller en Investissement Financier, membre de l’ANACOFI-CIF
- Courtier en assurances, membre de l’ANACOFI-Courtage
- Courtier en crédit, membre de l’ANACOFI-Courtage
- Détenteur de la carte de transaction immobilière
- Actuaire, membre de l’Institut des Actuaires
- Titulaire d’un master Finance et Assurance
- Titulaire d’un diplôme universitaire Actuariat
- Immatriculé à l’ORIAS n°21001101
- Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de Zurich Insurance Europe AG, numéro de police 7400026945
Ma démarche & mes valeurs
- Intérêt client en premier : je sélectionne chaque solution pour ses performances et sa solidité. Aucun assureur ou banque n’est au capital de notre structure qui pourrait influencer les stratégies de nos clients.
- Transparence : rémunération claire, sans surprise, et reporting régulier.
- Approche personnalisée : chaque plan d’action est entièrement adapté à vos besoins, votre tolérance au risque et vos projets de vie.
- Proximité & disponibilité : un échange direct et constant, par visioconférence ou en présentiel, partout en France.
Le viager : une solution pour tous les âges
J’ai également créé la structure Vita Pecunia qui intervient également sur le viager immobilier, un levier puissant pour :
- Libérer des liquidités en toute sécurité pour les seniors.
- Offrir aux investisseurs plus jeunes une porte d’entrée alternative sur l’immobilier.
Invest’Aide Academy
L’Invest’Aide Academy est notre centre de formation interne dédié à l’excellence du conseil patrimonial : d’une part, elle façonne et certifie nos conseillers en gestion de patrimoine, en leur délivrant des modules pointus (fiscalité, ingénierie patrimoniale, produits financiers et immobiliers) conformes aux exigences réglementaires ; d’autre part, elle ouvre la voie à des profils en reconversion professionnelle, qu’elle accompagne pas à pas pour intégrer notre groupe dans un cadre de travail attractif, alliant autonomie entrepreneuriale et soutien opérationnel. J’y interviens personnellement comme formateur, animant des sessions pratiques et des études de cas réels, afin de transmettre non seulement mes compétences techniques, mais aussi notre culture de l’indépendance, de la rigueur et de la transparence.
💬 Envie d’un accompagnement surmesure ?
Prenez rendezvous dès aujourd’hui pour un audit patrimonial personnalisé :
📞 +33 7 80 60 51 65
✉️ contact@investaide.fr
Lien vers Linkedin : https://www.linkedin.com/in/cyrille-ch%C3%A9ry-69811741/
Lien vers le Document d’Entrée en Relation : https://cyrille-chery.cgp.site/lan/der.php
