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Top 3 des Conseillers en Gestion de patrimoine à Villeurbanne

Visant à optimiser votre patrimoine, alléger votre charge fiscale, préparer sereinement votre retraite ou encore orchestrer la transmission de vos biens, la recherche d’un expert en gestion de patrimoine à Villeurbanne, seconde métropole de la région Rhône-Alpes après Lyon, devient une évidence. Vous êtes précisément là où il faut !

Cet article met en avant trois cabinets de gestion de patrimoine de premier plan à Villeurbanne. Que vous soyez un individu aux projets personnels ou un professionnel en quête de conseil sur-mesure, ces établissements sont prêts à vous guider. Ils se distinguent par leur approche individualisée, répondant parfaitement à vos besoins et aspirations.

Expertise en placements divers tels que l’assurance vie, l’investissement locatif, la résidence principale, le patrimoine immobilier ou encore l’investissement éthique, ces cabinets vous orientent également vers les meilleures options de défiscalisation. Profitez des avantages de la loi Pinel, du dispositif Dutreil ou du pacte Madelin sous leur guidance avisée.

N’attendez plus pour découvrir notre sélection des trois cabinets de gestion de patrimoine incontournables à Villeurbanne !

Le meilleur conseiller en gestion de patrimoine à Villeurbanne : Invest’Aide

Avant de commencer ce comparatif du meilleur conseiller en gestion de patrimoine à Villeurbanne, je me permets de vous présenter notre cabinet de gestion de patrimoine Invest’Aide.

Invest’Aide est implanté à Lyon, donc à côté de Villeurbanne. Beaucoup de nos clients se trouvent d’ailleurs à Villeurbanne et aux alentours ! Nous travaillons avec eux sur différents sujets, comme l’optimisation de leur liquidités et de leurs encours, leur transmission et la préparation de leur succession, la défiscalisation de leurs revenus professionnels et immobiliers.

Nous disposons d’un pôle consacré aux chefs d’entreprise. Nous les accompagnons de A à Z dans l’élaboration de leur stratégie patrimoniale privée et professionnelle, comme la mise en place d’épargne salariale, l’optimisation de leur rémunération ou encore le placement de leur trésorerie d’entreprise.

Rendez-vous patrimonial offert

Je m’appelle Cyrille Chéry et je dirige un cabinet de gestion de patrimoine. Vous souhaitez être accompagné dans votre projet d’investissement ? Je vous offre un premier rendez-vous avec l’un des experts patrimoniaux d’Invest’Aide pour faire le point.

1. AGI et Associés : Une expertise reconnue en gestion de patrimoine à Villeurbanne

AGI et Associés, un cabinet de notaires spécialisés en gestion de patrimoine basé à Villeurbanne, offre une gamme complète de services personnalisés conçus pour optimiser votre situation financière, fiscale et juridique.

Services complets en gestion patrimoniale

Que vos projets patrimoniaux soient d’ordre personnel ou professionnel, AGI et Associés vous fournit un accompagnement sur-mesure. Le cabinet vous oriente vers les placements les plus adaptés à vos besoins, allant de l’assurance vie aux investissements locatifs, en passant par votre résidence principale, le patrimoine immobilier, ou encore les investissements socialement responsables. Il vous guide aussi dans l’optimisation fiscale via des dispositifs tels que la loi Pinel, le dispositif Dutreil, ou le pacte Madelin.

AGI et Associés vous assiste dans la transmission de votre patrimoine par donation, testament ou succession, et vous protège lors d’évènements de vie tels qu’un divorce, une séparation ou un décès.

Une approche personnalisée pour chaque client

Chaque client bénéficie d’un service ajusté à ses spécificités et objectifs grâce à AGI et Associés. Après un examen complet de votre situation patrimoniale, le cabinet propose des stratégies personnalisées et vous accompagne dans leur mise en œuvre. Vous recevez régulièrement des mises à jour sur l’état de votre patrimoine et les changements réglementaires, assurant une relation fondée sur la confiance, la proximité et la transparence.

Expertise en droit immobilier et fiscal

AGI et Associés se distingue par son expertise en droit immobilier et fiscal. Le cabinet vous soutient dans tous vos projets immobiliers, que ce soit pour vendre, acheter, louer, ou gérer un bien immobilier. Il prend en charge la rédaction des actes juridiques nécessaires et vous conseille sur les implications fiscales de vos transactions immobilières, comme les droits de mutation, les plus-values, ou les impôts locaux. En cas de contrôle ou de litige avec les administrations fiscales, AGI et Associés assure votre représentation.

2. AS2C Patrimoine : Votre partenaire de confiance pour l’investissement immobilier

Basé à Villeurbanne, près de Lyon, AS2C Patrimoine est spécialisé dans la gestion de patrimoine et les conseils en investissement immobilier. Ils vous guident dans l’élaboration et l’expansion de votre patrimoine immobilier en proposant des solutions sur-mesure, alignées avec vos aspirations et vos objectifs financiers.

Développement et gestion de patrimoine immobilier

Leur équipe est dédiée à la concrétisation de vos projets immobiliers, que ce soit pour l’acquisition de votre résidence principale, l’investissement dans le neuf ou l’ancien, ou la diversification de vos actifs immobiliers. Grâce à un réseau étendu de partenaires de confiance, incluant promoteurs, constructeurs, gestionnaires et syndics, ils sélectionnent pour vous les meilleurs programmes immobiliers à Villeurbanne et dans tout le Rhône-Alpes. Ils prennent en compte des critères essentiels tels que l’emplacement, la rentabilité, la qualité de construction et les perspectives de plus-value.

Vous bénéficiez également de leur accompagnement dans la gestion de votre patrimoine, avec un suivi rigoureux sur les plans administratif, comptable, fiscal et juridique.

Conseils en défiscalisation immobilière

AS2C Patrimoine vous éclaire sur les mécanismes de défiscalisation immobilière, vous offrant la possibilité de diminuer vos impôts tout en bâtissant un patrimoine solide. Selon votre situation, Ils vous orientent vers les dispositifs les plus pertinents, tels que la loi Pinel, le dispositif Denormandie, la loi Malraux, le déficit foncier ou le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel).

Leur expertise s’étend au montage de votre opération, avec des conseils pour optimiser votre financement, sécuriser votre acquisition et vous conformer aux exigences légales et fiscales.

Support et accompagnement dans vos démarches d’investissement

Ils vous proposent un support et un accompagnement personnalisés à chaque étape de votre investissement immobilier. Du profilage de votre situation d’investisseur à l’évaluation de votre capacité d’emprunt, en passant par la négociation des conditions de crédit et la souscription des garanties adéquates, AS2C Patrimoine est à vos côtés.

Ils assistent à la recherche du bien idéal, facilitent les visites des propriétés sélectionnées, et vous conseillent sur tous les aspects techniques, juridiques et fiscaux. Ils vous représentent également lors des signatures des compromis et des actes authentiques, en veillant à un suivi régulier de votre projet, depuis l’avancement des travaux jusqu’à la gestion locative et la revente éventuelle.

3. EVOLIA : Innovations et solutions financières adaptées à Villeurbanne

Basé à Villeurbanne, EVOLIA est un cabinet expert en conseil pour vos investissements financiers et immobiliers. Ils sont dédiés à élaborer des stratégies d’investissement personnalisées, tout en vous guidant dans le monde des investissements financiers et immobiliers. Leur engagement est axé sur la transparence et l’éducation financière pour chacun de leur clients.

Stratégies d’investissement sur mesure

La mission chez EVOLIA est de créer une stratégie patrimoniale unique qui réponde à vos attentes spécifiques, prenant en compte votre situation personnelle, vos objectifs et votre tolérance au risque. Ils vous offrent des solutions novatrices et performantes dans différents domaines tels que l’assurance vie, l’investissement socialement responsable, l’immobilier physique ou les SCPI.

Ils mettent à votre disposition notre expertise et un réseau de partenaires sélectionnés avec soin, incluant des institutions financières de renom, des promoteurs, des gestionnaires de fonds et des notaires reconnus.

Conseils en investissements financiers et immobiliers

Chez EVOLIA, vous bénéficierez de conseils avisés sur les options de placements financiers et immobiliers les plus judicieuses, en prenant en compte des critères essentiels tels que la rentabilité, la fiscalité, la liquidité et la sécurité. Ils vous orientent vers les solutions les mieux adaptées à votre profil, que cela concerne des fonds d’investissement, des produits structurés, des contrats d’assurance vie, des mécanismes de défiscalisation immobilière, ou encore la cession/transmission d’entreprises.

Ils vous assurent un suivi rigoureux et une gestion proactive de votre portefeuille, en vous tenant informé des dernières opportunités et des risques présents sur le marché.

Engagement envers la transparence et l’éducation financière des clients

EVOLIA se consacre à bâtir une relation basée sur la confiance, la proximité et la transparence avec vous. Ils s’engagent à vous présenter de manière claire et concise les caractéristiques, les bénéfices, ainsi que les éventuels inconvénients de chaque produit ou solution d’investissement. Vous recevrez des documents et des rapports détaillés et facilement compréhensibles.

Ils accordent une grande importance à votre formation et à votre information concernant les aspects financiers, juridiques et fiscaux liés à votre patrimoine. Vous serez également convié à participer à divers événements, conférences et webinaires portant sur des sujets d’actualité relatifs à la gestion patrimoniale.

Conclusion

Vous êtes maintenant bien informé sur les trois meilleurs cabinets de gestion de patrimoine à Villeurbanne, prêts à vous guider dans vos démarches financières et immobilières. Que votre priorité soit de trouver une expertise éprouvée, un conseiller de confiance, ou des stratégies avant-gardistes, ces cabinets sont équipés pour satisfaire vos besoins spécifiques et atteindre vos objectifs.

Ne tardez pas à faire fructifier votre patrimoine, alléger votre charge fiscale, préparer sereinement votre retraite ou organiser la transmission de votre héritage. Prenez contact sans attendre avec le cabinet qui vous correspond le mieux pour profiter d’un service sur-mesure, conçu pour se plier à vos exigences et votre situation unique. Pour plus d’informations sur la gestion de patrimoine à Villeurbanne et dans toute la région Rhône-Alpes, nous vous invitons à visiter notre site web.

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