Le conseil en investissement sur-mesure et clé en main
Nous vous aidons à mieux préparer votre avenir en sélectionnant des investissements qui vous ressemblent.
- Un vrai bilan patrimonial indépendant
- L’accompagnement permanent d’un expert patrimonial dédié
- Des solutions clés en main rigoureusement sélectionnées
- Une transparence totale de la rémunération du cabinet
Notre vision différente du conseil
Nous défendons les intérêts de votre argent
Notre rémunération est alignée avec vos intérêts : en honoraires et commissions. Nous sommes rémunérés pour vous faire gagner de l’argent.
Nous travaillons avec un nombre réduit de partenaires immobiliers et financiers : nous les connaissons parfaitement et maîtrisons leurs solutions sur le bout des doigts.
Nous avons négocié avec eux des partenariats transparents, dans votre intérêt.
Nous sommes des experts de l’investissement
Certaines personnes pensent que le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier de commercial.
Nos clients pensent plutôt que nous sommes des experts de l’investissement.
Nous prenons le temps nécessaire pour bien comprendre votre situation et vos objectifs afin de vous fournir un conseil sur-mesure.
Nous sommes des artisans du conseil patrimonial.
La confiance et la proximité
Notre but est de travailler sur le long-terme avec nos clients et de manière exclusive.
C’est la raison pour laquelle nous instaurons rapidement un climat de confiance avec nos clients.
Nous privilégions l’humain à l’automatisation. Chaque rendez-vous est l’occasion pour nous de mieux comprendre vos besoins et de mieux vous accompagner.
Nous communiquons notre ligne directe à nos clients. Ils peuvent nous contacter à tout moment. Et ils peuvent également nous rendre visite dans nos bureaux à Lyon.
Nos clients parlent de nous
Mr Chéry est très à l’écoute et de très bon conseil.
Didier M.
C’est un professionnel sérieux et compétent.
Il simplifie et rend accessible la gestion de patrimoine, ce qui n’est pas si fréquent.
Je conseille vivement ce professionnel.
Cyrille est un excellent conseiller, pédagogue et toujours disponible; il est la personne idéale pour vous aider à devenir « money smart ».
Jean D.
Cyrille est un excellent conseiller, très professionnel, disponible et à l’écoute. Il n’hésite pas à passer le temps nécessaire pour aider ses clients à faire les meilleurs choix en matière d’investissement. Je recommande vivement ses services!
Christelle A.
Nos formations et outils
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