Taux d'occupation (financier)100%
Capitalisation177M€
Prix de souscription200€
Frais d'acquisition10%
Qu’est ce que la SCPI Transitions Europe ?
La SCPI Transitions Europe, créée en 2022 par la société de gestion Arkéa REIM, se distingue sur le marché immobilier européen grâce à son engagement envers l’adaptation aux nouveaux usages et aux besoins des occupants, certifiée par l’autorité des marchés, Transitions Europe et l’immobilier de manière générale doivent faire face aux nouveaux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La stratégie de la SCPI lui a notamment permis d’obtenir le label Investissement Socialement Responsable (ISR), renforçant ainsi sa crédibilité et son attrait auprès des investisseurs.
Avec un rendement notable de 8,16 % en 2023, la SCPI Transitions Europe s’affirme comme un acteur majeur offrant des perspectives de rendement attractives et stables. Elle s’efforce de fournir à ses associés des performances financières solides tout en contribuant à une économie plus durable et inclusive. L’article explore les raisons de son succès et ses perspectives pour 2024, en détaillant les différentes modalités d’investissement possibles, permettant aux investisseurs de choisir la solution adaptée à leurs objectifs financiers.
Les chiffres clés de Transition Europe
Evolution du prix de la part et du dividende de Transition Europe
| Année | 2023 |
|---|---|
| Prix de souscription | 200€ |
| Dividende brut | 15.5€ |
| Dividende distribué | 13.21€ |
| Taux de distribution | 7.75% |
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Les chiffres clés de Transition Europe
La SCPI « Transitions Europe » a été lancée en 2022 par Arkéa REIM, une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Cette SCPI a pour objectif d’investir dans des actifs immobiliers diversifiés pour accompagner les transitions économiques, technologiques, sociétales et environnementales du secteur immobilier. Elle est labellisée Investissement Socialement Responsable (ISR), ce qui souligne son engagement envers des pratiques d’investissement durables et responsables.
En termes de répartition sectorielle, « Transitions Europe » investit principalement dans des bureaux (41%), le secteur de l’hospitalité (37%) et les sciences de la vie (22%). Cette diversification permet de réduire les risques sectoriels en offrant une exposition à différents segments de l’économie.
Géographiquement, ses investissements sont principalement situés aux Pays-Bas (68%), en Allemagne (20%) et en Espagne (12%). Cette répartition géographique assure une diversification et une exposition pertinente sur le marché européen.
Le prix initial de la part était de 200 euros en 2023. En 2023, la SCPI a distribué des dividendes bruts de 15,5 euros et des dividendes nets de 13,21 euros, marquant le début des distributions de revenus pour les investisseurs.
La SCPI a enregistré un rendement de 8,16% en 2023, ce qui est considéré comme très attractif dans le secteur. Avec une capitalisation de 111 millions d’euros en décembre 2023, elle montre une certaine robustesse financière et une capacité à attirer des investisseurs. Le Taux d’Occupation Financier (TOF) de 100% démontre une pleine occupation des biens, maximisant ainsi les revenus locatifs
Objectif de la SCPI Transitions Europe : bâtir un portefeuille immobilier diversifié et haut de gamme, en adéquation avec l’évolution des attentes et des besoins des utilisateurs.
La SCPI privilégie les investissements dans l’immobilier d’entreprise, incluant bureaux, secteurs de la santé, éducation, logistique, divers et hébergement géré. Avec 80% de ses investissements concentrés dans la zone euro, elle cible les pays économiquement dynamiques et stables.
Ses critères de sélection sont stricts, privilégiant la localisation, la qualité, la performance et le potentiel des biens, tout en respectant les normes ESG pour un impact environnemental moindre.
Quelles évolutions de dividendes pour la SCPI Transitions Europe ?
En 2023, la SCPI Transition Europe a marqué le début de ses distributions de revenus avec un prix initial de la part fixé à 200 euros. Cette année, elle a distribué des dividendes bruts de 15,5 euros et des dividendes nets de 13,21 euros par part, aboutissant à un rendement brut de 8,16%, un chiffre considéré comme très attractif dans le secteur.
C’est un bon début pour la SCPI Transition Europe, mais il est impossible de proposer une hypothèse fiable pour les dividendes futurs. L’évolution des dividendes dépend de nombreux facteurs imprévisibles, notamment la performance du portefeuille immobilier, les conditions du marché immobilier européen, et la stratégie d’investissement de la SCPI. La qualité de la gestion des actifs immobiliers, les conditions économiques et les décisions d’investissement joueront tous un rôle crucial dans les distributions de revenus futures.
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Ce simulateur vous permet de calculer les gains potentiels d’un investissement dans la SCPI Transitions Europe, en tenant compte du montant investi, du rendement annuel, de la revalorisation des parts et des loyers, ainsi que de la durée de l’investissement, que l’achat soit effectué comptant ou à crédit.
Quelles sont les caractéristiques de la SCPI Transitions Europe ?
Lancée en 2019 par la société de gestion Arkéa REIM, Transition Europe affiche un rendement de 8,16% en 2023. Le prix de la part est de 200 euros depuis sa création, avec un dividende distribué de 13,21 euros en 2023. La répartition sectorielle de son portefeuille comprend les bureaux (31%), l’hospitalité (30%) et les sciences de la vie (20%). Géographiquement, ses investissements se situent principalement aux Pays-Bas (68%), en Allemagne (20%) et en Espagne (12%). Avec une capitalisation de 177 millions d’euros et un taux d’occupation financier de 100%, cette SCPI se distingue par sa diversification et son engagement envers les critères ESG. Les frais d’acquisition sont de 10%. Pour plus de détails, consultez le document BTI T1 2024.
Pourquoi choisir la SCPI Transitions Europe pour investir en 2024 ?
La SCPI Transitions Europe s’appuie sur des bases solides pour se tourner vers l’avenir avec sérénité. Grâce à sa stratégie d’investissement bien rodée, son alignement avec les dernières normes environnementales et son accent mis sur les secteurs d’avenir, elle offre aux investisseurs une opportunité à ne pas manquer.
Une stratégie d’investissement dans la zone euro et des critères de sélection stricts
L’Objectif de la société de gestion Arkea au travers de Transitions Europe : bâtir un portefeuille immobilier diversifié et haut de gamme, en adéquation avec l’évolution des attentes et des besoins des utilisateurs.
La SCPI Transitions Europe privilégie les investissements dans l’immobilier d’entreprise, incluant bureaux, secteurs de la santé, éducation, logistique, divers et hébergement géré. Avec 80% de ses investissements concentrés dans la zone euro, elle cible les pays économiquement dynamiques et stables.
Ses critères de sélection sont stricts, privilégiant la localisation, la qualité, la performance et le potentiel des biens, tout en respectant les normes ESG pour un impact environnemental moindre.
L’adaptation aux nouvelles normes environnementales
L’engagement de la SCPI Transitions Europe vers une gestion responsable est certifié par le label Investissement Socialement Responsable (ISR) reçu en 2023.
Ce label confirme son adhésion aux critères ESG, visant à minimiser l’empreinte écologique de ses investissements, à promouvoir le bien-être social et à garantir une gouvernance transparente et intègre. En réponse aux normes environnementales en constante évolution, la SCPI Transitions Europe cherche à acquérir des biens avec certifications environnementales (BBC, HQE, BREEAM) et effectue des rénovations énergétiques pour renforcer la performance et la durabilité de son portefeuille.
Focalisation sur les secteurs porteurs
Arkea au travers de Transitions Europe a identifié les secteurs les plus prometteurs et résistants face aux incertitudes économiques et sanitaires.
Cette SCPI de la société de gestion Arkéa mise sur le domaine de la santé, en forte demande et porteur de croissance due au vieillissement de la population et aux avancées médicales.
Dans le secteur de l’éducation, elle répond à une demande croissante et s’ajuste aux nouvelles méthodes d’apprentissage, telles que le numérique ou le coworking.
Pour ce qui est de la logistique, elle capitalise sur le boom du e-commerce nécessitant des infrastructures modernes et efficaces.
Quelle est l’estimation du rendement de la SCPI Transition Europe en 2024 ?
La SCPI Transitions Europe a démontré une excellente performance en 2023, atteignant un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de 8,16%, ce qui dépasse nettement la moyenne des SCPI de rendement fixée à 4,12%.
Cette réalisation met en évidence l’efficacité de sa stratégie d’investissement, qui a capitalisé sur les opportunités du marché immobilier européen.
Nous nous penchons ici sur les perspectives de rendement pour 2024, en examinant les éléments susceptibles d’affecter sa performance ainsi que les appréciations des spécialistes sur la SCPI Transitions Europe.
Historique des performances et évolution du taux de distribution
Lancée en 2022 à un prix de souscription de 200 euros par part, avec un capital variable, la SCPI Transitions Europe a rapidement capté l’attention des investisseurs grâce à son approche innovante et responsable. Ce positionnement lui a valu le label ISR en 2023.
Depuis ses débuts, elle a effectué des acquisitions de grande qualité, ciblant des biens immobiliers variés et conformes aux dernières normes environnementales et aux exigences actuelles des usagers.
Constituant un portefeuille de plus de 300 millions d’euros réparti dans dix pays de la zone euro, elle a vu son taux de distribution augmenter régulièrement, passant de 6,5% en 2022 à 8,16% en 2023.
Pour 2024, la SCPI Transitions Europe vise un rendement de 7%, malgré les incertitudes actuelles liées à la crise sanitaire et au climat économique.
Impact des tendances immobilières européennes sur les rendements futurs
En 2023, le marché immobilier européen a affiché des dynamiques diverses selon les pays et secteurs. Globalement, une reprise de la demande locative a été observée, stimulée par la vaccination et le déconfinement.
Certains secteurs tels que la santé, l’éducation, la logistique et l’hébergement géré ont montré une plus grande résilience, bénéficiant de la digitalisation, de l’évolution démographique et de la diversification des habitudes de consommation.
La SCPI Transitions Europe s’est alignée sur ces secteurs porteurs, garantissant des revenus locatifs stables et un potentiel de valorisation prometteur. Pour 2024, on anticipe une continuation de la reprise du marché immobilier européen, encouragée par le soutien économique et les politiques monétaires favorables.
Il conviendra toutefois de surveiller les risques potentiels, tels que le retour de la pandémie, l’inflation, l’augmentation des taux d’intérêt, ou le renforcement des régulations environnementales.
La SCPI Transitions Europe devra donc continuer à affiner sa stratégie d’investissement, en privilégiant des biens de qualité dans des régions dynamiques et conformes aux critères ESG.
Analyses et prévisions d’experts du marché
La SCPI Transitions Europe bénéficie de nombreux avis favorables de spécialistes, louant sa performance, sa diversité et son engagement envers la responsabilité sociale.
Selon le site Centrale des SCPI, elle représente une « opportunité unique pour les investisseurs », en « révolutionnant le marché immobilier européen avec un focus sur la durabilité, l’innovation et une fiscalité avantageuse ».
Le site France Transactions la décrit comme une « option de choix pour constituer un portefeuille immobilier performant et responsable », prenant en compte « les évolutions des usages immobiliers en Europe » et « anticipant les nouvelles demandes et attentes des entreprises ».
D’après le site Bing, la SCPI Transitions Europe est optimiste quant à son potentiel à maintenir sa position parmi les meilleures SCPI en 2024, visant un « rendement minimal de 7% ».
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Quelles sont les évolutions attendues de Transitions Europe ?
La SCPI Transitions Europe s’est distinguée par sa capacité à naviguer au sein du marché immobilier européen, effectuant des placements à la fois rentables et éco-responsables.
À l’horizon 2024, quels enjeux et opportunités attendent la SCPI Transitions Europe ? Quels sont les axes d’innovation et de diversification prévus pour son portefeuille ? Et qu’en est-il du rôle central de la durabilité dans sa vision de croissance sur le long terme ?
Nous allons explorer ces interrogations ici.
Les grands défis et opportunités pour 2024
En 2024, la SCPI Transitions Europe sera confrontée à divers défis et opportunités qui dépendront grandement de l’évolution du contexte sanitaire, économique et réglementaire sur le continent.
Du côté des défis, on énumère une potentielle recrudescence de la pandémie impactant la demande locative et la valorisation du patrimoine, l’inflation réduisant le pouvoir d’achat et la rentabilité des placements, l’augmentation des taux d’intérêt alourdissant le coût du financement, et un renforcement des normes environnementales posant de nouvelles exigences.
Côté opportunités, une reprise économique pourrait impulser une dynamique positive pour la croissance et la consommation, des politiques monétaires accommodantes pourraient soutenir le crédit et valoriser l’immobilier, la nécessité d’une transition écologique pourrait ouvrir de nouveaux horizons, tandis que la digitalisation promet de révolutionner la gestion et diversification des actifs immobiliers.
Face à ces facteurs, la SCPI Transitions Europe alignera une stratégie à la fois agile et préventive, lui permettant de capitaliser sur les opportunités tout en minimisant les risques.
Les innovations et diversifications futures dans le portefeuille
Avec l’aspiration de perpétuer son élan innovateur et de diversifier davantage son portfolio en 2024, la SCPI Transitions Europe envisage une levée de fonds d’environ 150 millions d’euros.
Ces capitaux seront alloués à l’acquisition d’une dizaine de propriétés réparties dans 10 pays de la zone euro, mettant l’accent sur l’immobilier d’entreprise dans des secteurs tels que la santé, l’éducation, la logistique et l’hébergement géré, identifiés comme les plus prometteurs et résilients.
Elle portera une attention particulière aux critères ESG, optant pour des biens certifiés sur le plan environnemental, contribuant au bien-être social et promouvant une gouvernance éthique.
De plus, elle envisage l’adoption de technologies de pointe comme la blockchain, l’intelligence artificielle et le big data, afin d’affiner la gestion et booster la performance de son portefeuille.
L’importance de la durabilité dans la croissance à long terme
Pour la SCPI Transition Europe, l’intégration des principes de durabilité est perçue comme un levier essentiel à sa croissance durable, lui permettant de générer une valeur ajoutée pour ses associés et pour la société dans son ensemble.
En s’alignant sur les normes ESG, l’objectif est de minimiser son empreinte écologique, d’améliorer le quotidien de ses locataires et de solidifier la confiance de ses parties prenantes. Son engagement dans une démarche d’investissement socialement responsable lui a valu le label ISR en 2023, reconnaissant sa conformité aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies autour des droits humains, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.
La SCPI Transitions Europe aspire ainsi à impulser une économie à la fois plus verte et inclusive, tout en assurant à ses associés des rendements à la fois attractifs et stables.
Notre avis sur la SCPI Transitions Europe
Avec un taux de distribution exceptionnel de 8,16% en 2023 et une ambition de 7% pour 2024, cette SCPI affiche des performances remarquables. De plus, son label ISR renforce son engagement éthique, en phase avec les attentes actuelles des investisseurs soucieux de durabilité.
La SCPI Transitions Europe ne se contente pas de suivre les tendances du marché immobilier européen, elle innove également dans la gestion de ses actifs. Cette stratégie lui permet non seulement de rester compétitive, mais aussi de proposer une diversification attractive et un impact économique durable.
Les diverses options de souscription offertes – comptant, à crédit, en nue-propriété ou via une assurance-vie – ajoutent une flexibilité intéressante, permettant d’optimiser votre situation fiscale selon vos besoins spécifiques.
Cependant, il est impératif de bien comprendre les implications fiscales et de se préparer aux éventuelles fluctuations des revenus (perte en capital à court terme notamment) et des plus-values. Tout investissement comporte des risques, et il est crucial de les évaluer attentivement.
En conclusion, la SCPI Transitions Europe représente une opportunité unique pour 2024. Elle s’adresse particulièrement à ceux qui recherchent un investissement alliant performance, éthique et diversification.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
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