Le patrimoine d’un individu représente l’ensemble de ses biens, qu’ils soient financiers, mobiliers ou immobiliers. Pour gérer efficacement un patrimoine, les conseillers spécialistes en la matière sont les conseillers en gestion de patrimoine. Ils sont chargés de l’orientation d’une clientèle… Lire la suite »Devenir conseiller en gestion de patrimoine : mon guide pour réussir
Etant moi-même de « l’autre côté » et connaissant bien les leviers de rémunération des conseillers financiers, j’arrive encore aujourd’hui à être étonné des techniques commerciales et marketing abusives et malhonnêtes de nombreux acteurs du marché. Et pourtant, malgré une réglementation toujours… Lire la suite »Les arnaques et pratiques douteuses des banquiers
La gestion de patrimoine est un métier exigeant qui demande des compétences relationnelles et techniques importantes. Découvrez comment exercer le métier sans diplôme spécifique en gestion de patrimoine.
Devez-vous choisir les services d’un conseiller en gestion de patrimoine ou ceux d’une banque ? Nous vous donnons les grands différences entre un banque et un cabinet de CGP.
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Quel est le coût d’un conseiller en gestion de patrimoine ? Le conseiller financier se rémunère de deux manières : par honoraires ou commissions. Quelle est la meilleure option ?
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